在专业方向和学历水平上，一般要求金融、财务、管理、法律或经济等相关专业本科及以上学历；具有硕士学历、证券执业资格、会计师资格或律师资格者优先。
实际操作经验和工作能力方面，要具备该行业从业经验，尤其是有全球四大投资银行或全球四大会计师事务所从业背景者优先。精通金融或财务专业知识并具有良好的学习能力，较强的操作能力；熟悉经济类法律法规、相关领域国家政策和国际标准；有良好的分析综合能力及创新思考意识，较强的收集整理能力和文字表达能力，优秀的组织协调能力和统筹规划能力。
除此之外，踏实敬业的工作态度、吃苦耐劳的坚韧品格，积极向上的精神状态、互助合作的团队意识等也是必不可少的。
